融资计划 - 公司宣布计划进行一项非经纪私募配售 计划发行最多18,750,000个单位 每单位价格为0.16加元 预计募集总收益最高可达3,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整的认股权证可在发行日起36个月内 以每股0.24加元的行权价认购一股普通股 [1] 内部人士参与 - 公司部分内部人士可能参与此次配售 这将构成“关联方交易” [2] - 公司预计该参与将豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求 因为内部人士认购单位的总公平市值或其支付的对价均不超过公司市值的25% [2] 资金用途 - 募集资金净额（扣除中间人费用后）将主要用于其托诺帕黄金项目的预可行性/可行性研究 包括所需的技术和环境研究 [3] - 次要用途为地球物理勘测和其他地质工作（包括钻探） [3] - 最后部分将用于一般营运资金目的 [3] 交易与监管细节 - 公司可能就部分配售支付中间人费用 但需符合多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法规 [4] - 本次配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 根据配售发行的证券以及因行使该等证券可能发行的普通股 将受法定持有期限制 自证券发行日起四个月零一天后到期 [4] 公司背景与项目 - 公司全资拥有的托诺帕黄金项目位于黄金矿区中心地带 距金罗斯黄金公司拥有的朗德山矿以南约半小时车程 在内华达州西部多产的沃克巷趋势带上拥有主要土地权益 [5] - 公司已通过严格的初步经济评估研究 确立了高置信度的黄金矿产资源 并证明了开发具有经济可行性的露天堆浸/选矿黄金项目的潜力 [5] - 公司致力于以环境和社会负责任的方式开发托诺帕黄金项目 [5] 管理层与股权结构 - 公司由首席执行官James Hesketh领导 他是一位拥有40年经验的矿业资深人士 职业生涯中领导过全球多个矿山的开发和建设 [5] - 公司在多伦多证券交易所创业板、OTCQB和法兰克福交易所上市 交易代码分别为“VAU”、“VAUCF”和“7PB” [6] - 公司目前拥有约1.453亿股流通股 并拥有一个在黄金勘探和生产方面拥有数十年经验的一流管理团队和董事会 [6]