中国银行香港分行发行中期票据 - 中国银行香港分行作为发行人，在其母公司建立的400亿美元中期票据计划下，发行两款新票据 [1][4][6] - 两款票据已向香港联合交易所有限公司申请上市及买卖，预计批准将于2025年12月12日开始生效 [1][4] - 票据上市及买卖申请仅面向《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章定义的专业投资者 [1][4] 票据发行具体条款 - 发行第一款票据为于2028年到期的3亿美元浮动利率票据，代号为40024 [1][4][6] - 发行第二款票据为于2027年到期的15亿港元2.85厘利率票据，代号为40025 [1][4][6] 发行参与机构 - 本次发行的联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人阵容庞大，包括中国银行、中国农业银行、交通银行、法国巴黎银行等 [3][6] - 参与机构还包括中国建设银行、中信银行、中国光大银行、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、招商永隆银行有限公司等 [3][6] - 其他参与机构有东方汇理银行、星展银行股份有限公司、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行股份有限公司香港分行、中国工商银行、瑞穗、三菱日联证券、渣打银行等 [3][6]