公开增发完成 - 公司成功完成先前宣布的普通股公开发行 以包销方式发行了25,875,000股普通股 其中包括因超额配售权被完全行使而发行的3,375,000股 发行价格为每股4.00美元 总募集资金为1.035亿美元 [1] 承销商与发行安排 - 本次发行依据公司与承销团于2025年12月8日签订的承销协议完成 由National Bank Capital Markets、BMO Capital Markets和RBC Capital Markets担任联席账簿管理人 [2] - 发行在加拿大除魁北克省和努纳武特地区外的所有省份和地区进行 依据公司2024年8月2日的加拿大短式基架招股说明书补充文件完成 公司亦已向美国证券交易委员会提交了相关注册声明及招股说明书补充文件 [4] - 发行亦在其他国际司法管辖区依据适用的私募豁免规定以私募方式进行 [4] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于支付其从BlackRock World Mining Trust plc收购Pedra Branca矿现有特许权使用费的全部或部分对价 以及用于一般公司用途 [3] - Pedra Branca是位于巴西的一座正在运营的铜金矿 目前由必和必拓集团的子公司拥有和运营 [3] 发行后股权结构 - 本次发行完成后 公司已发行普通股总数为223,375,625股 [5] 公司业务概况 - 公司是一家专注于黄金的特许权使用费公司 为金属和采矿业提供创新融资解决方案 其使命是通过投资高质量、可持续和负责任的采矿业务 建立多元化的贵金属特许权使用费和流权益投资组合 为股东创造卓越的长期回报 [6] - 公司目前的多元化投资组合主要包括位于美洲的黄金资产上的净冶炼回报特许权使用费 [6]