核心交易概述 - Shine Minerals Corp 与 Red Cloud Silver Ltd 签订具有约束力的意向书 计划通过一项期权交易收购RCS全部11,100,000股已发行流通股 [1] - 该交易旨在构成多交所创业板政策下的非关联方收购 并作为公司从NEX板块重新激活为二级矿业发行人的途径 [2] 交易结构与条款 - 交易第一阶段 Shine将通过向RCS股东按比例发行6,500,000股合并后普通股 获得收购RCS全部股份的期权 此阶段不涉及所有权转移 [3] - 交易第二阶段 若Shine在一年内完成对项目200万美元的勘探支出 可自行决定行使期权 通过额外发行14,200,000股合并后普通股并支付65万美元现金 收购RCS 100%的股份 [4] - 在完成交易前 Shine将进行5合1的股份合并 并以每股合并前0.06加元的价格完成一笔约100万加元的非经纪私募融资 [6] 标的资产与相关协议 - RCS是一家私人公司 持有一项位于美国亚利桑那州拉巴斯县的银矿区勘探项目的期权 [2] - RCS目前拥有一项从Gulf + Western Industries, Inc 收购项目100%权益的期权 行权需在2028年10月31日前分期支付总计140万美元的现金和股票 [5] - 若RCS行使其项目期权 Gulf将保留2%的净冶炼厂收益权利金 根据协议需向Gulf发行的RCS股份将由Shine发行 但受限于Gulf持股不超过公司已发行股份的9.9% [5] 交易前提条件 - 交易完成需满足多项惯例条件 包括成功完成100万加元的最低融资额 签订最终协议 完成5合1股份合并 获得多交所创业板及其他监管批准 双方尽职调查满意等 [13] - 为符合多交所创业板政策 交易后RCS股东合计持股不得超过Shine融资后已发行股份的49.9% 且任何单一股东（包括Gulf）持股不得超过9.9% 无人因此交易成为持股20%或以上的控制人 [7] - 最终协议预计在2026年1月10日或之前签署 交易完成需获得多交所创业板及其他监管批准 [10] 公司背景与资金用途 - Shine Minerals Corp 是一家加拿大初级资源公司 目前在多交所创业板NEX板块上市 正寻求增值交易以重新成为活跃的二级矿业发行人 [9] - 私募融资所得将用于支付交易成本 重新激活费用 项目初步勘探以及一般营运资金 [6] - RCS是一家专注于推进亚利桑那州项目的私人公司 由一个经验丰富的技术和资本市场团队领导 [8]