担保情况概述 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划 该计划由华泰国际提供担保 [1] - 2025年12月10日 华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据 发行金额为0.20亿美元 按汇率折算担保金额为人民币1.42亿元 [1] - 本次发行后 华泰国际作为担保人对此中票计划项下的担保余额为12.25亿美元 [2] 担保协议主要内容 - 担保依据为华泰国际财务与华泰国际及受托人中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2025年1月24日签署的《信托契据》 [2] - 华泰国际提供的担保为无条件及不可撤销的保证担保 [2] 担保的必要性与合理性 - 本次发行中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要 [3] - 被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司 公司通过华泰国际对其持有100%控股权 [3] - 华泰国际财务的资产负债率超过70% 但公司认为能够及时掌握其偿债能力 担保风险可控 不会损害公司及股东利益 [3] 内部决策程序 - 公司董事会及股东大会于2020年末及2021年初审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》 授权管理层决策发行境外外币债券及相关担保事项 包括可为资产负债率超过70%的发行主体提供担保 [4] - 公司董事会及股东大会于2023年审议通过了延长上述一般性授权决议有效期至2025年年度股东大会召开之日的议案 [4][5] - 近日 华泰国际召开董事会会议 审议通过了同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保的议案 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司担保总额为人民币426.58亿元 全部为对子公司提供的担保 [5] - 其中 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币339.09亿元 [5] - 上述担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为22.26%及17.69% [5] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 [5]