华尔街分析师观点与评级 - 花旗分析师Yigal Nochomovitz重申对Ultragenyx Pharmaceutical Inc的“买入”评级 并设定103美元的目标价[1] - 华尔街13位分析师给出“强烈买入”的共识评级 其中12位为“买入” 1位为“持有”[1] - 平均目标价为76.83美元 意味着较当前36.30美元的水平有111.65%的上涨潜力[2] 近期财务表现与交易 - 第三季度营收为1.6亿美元 低于1.67亿美元的共识预期[3] - 第三季度每股收益为-1.81美元 低于预期的-1.23美元[3] - 公司确认了全年6.4亿至6.7亿美元的营收指引[3] - 公司于11月4日出售了其关键商业产品Crysvita未来特许权使用费收益的额外部分[2] - 公司出售了其北美Crysvita经济权益的25% 从OMERS获得4亿美元的预付款[3] 分析师解读与公司战略 - Cantor Fitzgerald在第三季度业绩和近期财务行动后 重申其“增持”评级和105美元的目标价[2] - Cantor Fitzgerald指出 出售Crysvita权益的交易增强了公司流动性 但未改变其对公司整体估值的看法[2] - 分析师调整了模型以反映这些交易 但仍对公司长期增长保持信心[3] - 公司战略重点在于罕见病疗法 并利用Crysvita特许权使用费推进研发管线并创造股东价值[3] 公司业务概况 - Ultragenyx Pharmaceutical Inc是一家生物制药公司 专注于开发和商业化治疗严重、衰弱性、罕见及超罕见遗传疾病的疗法[4] - 公司采用生物制剂、基因疗法和反义寡核苷酸等模式 以解决高度未满足的医疗需求[4]