发行概况 - 公司全资子公司Willis Engine Structured Trust IX (WEST) 定价发行总计3.929亿美元的票据 其中A系列票据本金3.374亿美元 B系列票据本金5550万美元 [1] - 票据由WEST直接或间接持有的47台飞机发动机和2个机身资产组合的权益作为担保 WEST将根据资产购买协议从WLFC或其子公司处收购这些资产 [1] - 计划结算日期为2025年12月23日 [1] 票据条款 - A系列和B系列票据的固定票息率分别为5.159%和5.696% [2] - 票据预期到期期限约为6年 预期加权平均期限为4.1年 最终到期期限为25年 [2] - A系列和B系列票据的发行价格分别为面值的99.99937%和99.99686% [2] 发行方式与对象 - 本次票据发行未根据《1933年证券法》进行注册 将在美国境内依据该法案144A规则 仅向合理认定的“合格机构买家”发售 在美国境外则依据S条例向非美国人士发售 [3] 公司业务介绍 - 公司是全球领先的商用飞机发动机租赁商和航空服务提供商 业务包括向全球航空公司、发动机制造商及维修提供商租赁大型和支线备用商用飞机发动机、辅助动力装置和飞机 [5] - 公司业务整合了发动机和飞机交易、发动机租赁池以及通过Willis Asset Management Limited提供的资产管理服务 并通过Willis Aeronautical Services, Inc.提供发动机和航空材料的各种报废解决方案 [5] - 公司通过Willis Engine Repair Center®、Jet Centre by Willis和Willis Aviation Services Limited提供服务 包括145部发动机维修、飞机航线和基地维护、飞机拆解、停放和存储、机场FBO及地面和货运处理服务 [5] - 公司旗下Willis Sustainable Fuels旨在开发和运营项目 以帮助航空业脱碳 [5]