文章核心观点 - 类比历次重大信息技术飞跃，当前AI产业发展仍处早中期，“性能提升+成本下降”持续解锁更多落地场景，企业客户端也开始真正加大对AI的投入与使用 [1][4] - 以“十五五”规划为纲领，我国AI应用产业将迎来较好的政策与市场红利期，国内AI应用端有望快速追赶海外AI应用产业，从而实现境内外AI应用共振浪潮 [1][4] 全球算力与AI应用商业化进展 - 北美四大CSP厂商加速资本开支，至CY25Q2时四大厂商单季度Capex均达到百亿美元量级 [2] - 国内阿里、腾讯也在快速加大资本开支投入 [2] - 海外领先AI应用厂商已初步实现较好的商业化落地，如OpenAI预计2025年营收将增加两倍以上，达到127亿美元，而其2024年营收为37亿美元 [2] - 国内的腾讯、阿里在业绩报告中用详实的业绩与业务数据，佐证了当前AI已真实赋能业务变革 [2] 国内算力产业与自主可控趋势 - 随着AI主权化发展趋势及全球贸易纷争与科技对抗，算力国产化与自主可控紧迫性进一步加强 [3] - 各级政府密集出台多项支持国产算力建设的政策与意见法规 [3] - 以运营商、高校为代表的国内主体加强了对国产算力的招采使用力度 [3] - 伴随我国半导体产业的快速发展与不断突破，国产芯片性能快速提升 [3] - 超节点等技术通过“以量补质”的方式帮助提升国产算力的能力 [3] - AI产业长期趋势不变，对算力的需求持续景气，未来国产算力产业仍有较大机会实现更高质量的发展 [3] 国内AI应用发展前景 - 当前AI产业发展仍处早中期，“性能提升+成本下降”持续解锁更多落地场景，企业客户端也开始真正加大对AI的投入与使用 [4] - 以“十五五”规划为纲领，我国AI应用产业将迎来较好的政策与市场红利期 [4] - 国内AI应用端有望快速追赶海外AI应用产业，从而实现境内外AI应用共振浪潮 [4]