市场整体表现 - 上午收盘三大指数涨跌互现，创业板指领涨0.6%，上证指数几乎平盘 [1] - 全市场成交额半天达到1.26万亿元，较昨日同一时间放量超过900亿元，显示市场交投活跃度回升 [1] 行业板块表现与资金流向 - 电网设备板块异军突起，多只个股涨停，其背后驱动因素是“新基建”、能源转型、特高压建设、电网智能化改造及新能源消纳配套升级等确定性高的投资主线 [3] - 贵金属板块持续活跃，其逻辑是对美联储降息预期的直接反应，属于全球宏观逻辑映射 [3] - 零售、海南等前期活跃板块进入调整，显示市场资金在不同逻辑间快速切换，板块间呈现冰火两重天的分化格局 [3] 投资策略与关注方向 - 应紧跟资金聚焦主线，午后重点关注电网设备板块的持续性，观察其能否带动储能、智能电网等新基建产业链产生扩散效应 [4] - 对于贵金属板块，其走势更依赖外盘和宏观消息，波动较大 [4] - 在结构性行情中，可利用板块轮动优化持仓，对与当前主线关联度不高且走势疲弱的个股考虑调仓，遵循去弱留强原则 [4] - 对于已大幅上涨的板块和个股不宜盲目追高，可等待市场震荡分化时，再布局有实质业绩支撑、涨幅相对合理的品种 [4] - 电网、能源等符合国家战略的方向，若出现良性回调，对中长期投资者而言是值得关注的契机 [4]