市场表现 - 截至13:19，上证科创板100指数上涨0.72%，成分股燕东微上涨15.29%，金盘科技上涨7.24%，云天励飞上涨5.38%，翱捷科技上涨5.33%，芯动联科上涨4.77% [1] - 科创100ETF华夏（588800）上涨0.70%，最新报价1.29元，盘中换手8.54%，成交2.25亿元，流动性领先同类 [1] - 截至13:21，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨2.48%，成分股天岳先进上涨9.26%，拓荆科技上涨8.05%，华海清科上涨3.61% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.32%，最新报价1.45元 [1] 行业趋势与预测 - 机构Omdia最新研究显示，半导体行业2025年第三季度营收达到2163亿美元，首次突破单季2000亿美元大关，环比实现14.5%增长 [1] - 按目前情况预测，2025全年半导体营收将站上8000亿美元 [1] - 随着海外原厂将资本开支倾斜于HBM为代表的高端存储产品，传统存储的供需缺口具有持续性 [2] - 人工智能革命下的半导体需求、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展，为行业带来发展动力 [2] 投资主题与机会 - 国内存储厂商扩产的紧迫性不断上升，在存储扩产的必然趋势下，设备作为扩产的前置环节，迎来重要机遇窗口 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [2] - 科创100指数是科创板第一只也是唯一一只中盘风格指数，聚焦高成长科创黑马，重点覆盖半导体、医药、新能源三大行业 [2] - 上证科创板半导体材料设备主题指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司 [2]