文章核心观点 - 人工智能发展面临数据中心电力短缺的瓶颈，推动对电力设备特别是燃气轮机等高效备用电源解决方案的需求，相关需求景气度正加速向国内产业链传导，刺激电力设备股股价上涨 [1][2] 市场表现 - 电力设备股午后涨幅扩大，东方电气涨15.97%报25.42港元，哈尔滨电气涨10.95%报15.81港元，上海电气涨8.93%报4.39港元 [1] 行业驱动事件 - 英伟达计划下周在总部举办闭门峰会，核心议题是探讨解决可能阻碍人工智能发展的“数据中心电力短缺”问题，会议将汇集电力和电气工程领域的初创公司高管 [1] - 国际能源署预测，至2026年，全球数据中心、AI及加密货币的电力需求将从2022年的460太瓦时大幅增长至620-1050太瓦时 [1] 行业需求与趋势 - 美国电力短缺问题已成为确定性事实，并将在2030年前缺口扩张 [2] - 数据中心在电力需求高峰或主电源中断时需启用备用电源，目前主流方案仍以柴油发电机为主 [2] - 在美国清洁能源法规约束下，柴油发电机的空气和噪音控制许可更难获得，每年允许的启用时长受到严格限制 [2] - 预计未来人工智能数据中心项目在备用电源端将逐步提高燃气轮机的采用比例 [2] - GE Vernova等国际巨头已获得大规模数据中心燃气轮机订单，需求景气度正加速向国内零部件企业传导 [1]