全球半导体市场表现与趋势 - 2025年第三季度全球半导体市场规模达2080亿美元，首次突破2000亿美元大关，环比增长15.8%，创2009年以来最高季度增速 [1] - AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB等环节价值量显著提升 [1] - 未来3年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，国产设备在先进工艺突破与验证持续推进 [1] AI产业驱动下的细分领域机会 - CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显 [1] - 存储价格触底回升，封测环节稼动率逐渐回升，将受益于AI芯片带动的先进封装需求 [1] - 半导体设备方面，中国大陆销售额以145.6亿美元居全球首位，SK海力士等巨头持续加码晶圆厂投资 [1] 消费电子领域的创新与渗透 - 消费电子领域，3D打印在折叠机铰链、手机中框等场景加速渗透 [1] - AI手机与端侧硬件（如耳机、眼镜）创新推动换机周期，AI技术正与智能手机硬件深度融合 [1] - 消电ETF（561310）跟踪消费电子指数（931494），该指数选取涉及智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子产品制造与销售的上市公司证券作为样本 [1]