市场整体表现 - A股主要股指午后放量拉升 沪指涨0.41%报3889.35点 深证成指涨0.84% 创业板指涨0.97% 科创50指数涨1.74% [1] - 沪深北三市合计成交21193亿元 较此前一日增加逾2300亿元 [1] - 港股走强 恒生指数与恒生科技指数双双涨近2% [1] 半导体板块表现 - 半导体板块午后强势拉升 成为市场领涨板块 [1][3] - 晶丰明源20%涨停 燕东微涨近17% 华海诚科、天岳先进、中科飞测等涨超10% [3][4] - 行业增长预期强劲 根据WSTS 2025年秋季预测 2025年全球半导体市场规模预计同比增长22.5% 2026年同比增速或达26.3% [4] - 增长主要受大型IT企业数据中心投资加速驱动 存储器和逻辑芯片增长尤为强劲 [4] - 中信建投证券认为 国产化驱动下的渗透率提升是设备板块后续增长的重要来源 头部整机设备企业2025年订单有望实现20%—30%以上增长 [5] - 预计2025年先进制程维持较强表现 成熟制程复苏 后道封装温和复苏 2.5D/3D先进封装下半年有望有积极进展 [5] - 国产替代进程加速 头部客户及不在清单的客户均在加速导入国产 预计后续国产化率提升斜率更陡峭 [5] 核电概念表现 - 核电概念爆发 板块盘中走势强劲 [1][6][7] - 天力复合30%涨停 中洲特材、博盈特焊、邵阳液压等均涨停 航宇科技逼近涨停 [7][8] - 机构表示 AI算力需求激增 科技巨头加速布局核能领域 [8] - 我国BEST项目已于2025年3月完成首块顶板顺利浇筑 聚变新能、中国科学院等离子体物理研究所公布了多项招标公告 [8] - 我国核电“热堆—快堆—聚变堆”三步走路线明确 核电建设有望进入高质量发展轨道 [8] 其他板块及个股表现 - 保险、券商板块联袂上扬 中国人寿港股涨超5% [1][2] - 智能电网概念强势 中能电气、中国西电、长城电工等涨停 [1] - 银行板块疲弱 农业银行、中国银行跌超2% [1] - 零售板块回落 茂业商业、永辉超市等跌停 [1] - 摩尔线程大幅跳水 收盘跌13.4%报814.88元/股 全日成交103.8亿元 [1][9] - 公司提示股票价格可能存在短期上涨过快出现的下跌风险 新产品尚未产生收入且存在不确定性 [9] - 公司2025年1—9月营业收入为7.85亿元 归属于母公司所有者的净利润为-7.24亿元 [10] - 公司预计2025年归属于母公司股东的净利润为-11.68亿元至-7.3亿元 存在持续亏损及无法按时盈利的风险 [10]