产业概况 - 冰雪装备是为满足冰雪运动开展、场地运营及相关活动保障需求而设计的专用设备、器械、器具及配套产品的总称，其核心功能围绕安全参与、提升体验和支撑场景运行展开，覆盖从个人运动装备到场地大型设施的全链条产品体系 [1] - 当前中国已形成15大类冰雪装备器材产品体系，基本覆盖了从头到脚、从个人到场地、从竞技到大众运动的全产业链 [1] 产业链剖析 - 产业链上游为原材料供应环节，主要包括用于制作装备框架和刃部的钢材、铝合金等金属材料，用于制造高端滑雪板、滑雪杖的碳纤维、玻璃纤维等纤维材料，以及用于制作滑雪服内衬以实现保暖功能的植物纤维、合成纤维等纺织材料 [2] - 产业链中游为冰雪装备生产环节，企业将上游原材料加工制造成滑雪板、滑雪靴、滑雪服、滑雪镜、滑雪杖、冰刀鞋、头盔、护具等各种个人冰雪装备 [2] - 产业链下游为销售和消费环节，包括线上线下的体育用品商店、滑雪装备专卖店、电商平台等销售渠道，终端消费者包括冰雪运动爱好者、游客等 [2] - 从全景图看，上游原材料企业包括宝钢股份、明泰铝业（金属材料）、中简科技、光威复材（纤维材料）、潍坊七棉纺纱、棉星股份（纺织材料）等 [5] - 中游制造与品牌环节，国际品牌有HEAD、BURTON、SALOMON等，国内品牌包括探路者、安踏、波司登等 [5] - 下游销售渠道包括体育用品商店（如滔搏运动、胜道体育）、滑雪用品专卖店（如雪中飞、迪卡侬）、电商平台（如淘宝、抖音、京东）以及滑雪场地（如北大湖、松花湖、长白山）等 [5] - 产业链企业主要分布在北方地区，北京是产业链最完善的地区，聚集了上游碳纤维、铝合金企业，中游三夫户外、探路者、奥雪文化等品牌，以及下游融创文旅、铭星冰雪等大型冰雪场地 [8] - 安徽、黑龙江、上海、福建、湖北等地产业链也较为完善，冰雪旅游文化发展较好，户外运动产业基础较佳 [8] 行业发展历程 - 行业发展历经四个阶段：20世纪80-90年代为起步期，产品以滑雪板、冰刀等基础装备为主，种类单一、技术水平低，市场集中于北方，消费群体限于专业运动员与少数爱好者 [11] - 21世纪初至2015年为初步发展期，受冰雪赛事增多与冬奥会申办推动，企业加大研发投入提升产品品质，国内外品牌涌入加剧竞争，产品从基础型向专业型拓展 [11] - 2015年至2022年为快速发展期，北京冬奥会申办成功后，国家依托“三亿人参与冰雪运动”目标出台扶持政策，消费者参与度提升带动市场快速增长 [11] - 2022年至今为创新升级期，北京冬奥会进一步激发市场需求，行业向专业化、智能化、可持续化迈进，新型材料应用扩大，智能装备增速显著，企业积极探索可回收材料应用以推动可持续发展 [11] 行业政策背景 - 中国政府出台一系列政策为冰雪产业的全面快速发展提供助力 [13] - 2025年1月，国务院发布《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》，明确到2030年将建成100个左右国际知名户外运动目的地，覆盖冰雪、山地、水上等多元场景，推动专业户外装备需求从“小众专业”走向“大众日常” [13] - 2024年11月，国务院发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，提出到2027年冰雪运动场地设施更加完善，服务水平显著提升，冰雪运动更加广泛开展，冰雪竞技国际竞争力进一步增强，冰雪经济总规模达到1.2万亿元 [14] - 2024年8月，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出积极发展冰雪运动，持续推动冰雪运动在全国普及发展 [14] - 2024年6月，发改委发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出深化旅游业态融合创新，积极发展冰雪旅游 [14] - 2023年9月，国务院发布《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，提出发展冰雪经济，推动冰雪运动、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展 [14] - 2022年11月，国务院发布《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》，提出到2025年建设各类户外运动营地10000个，并实施冰雪运动“南展西扩东进”战略 [15] 行业发展现状 - 2024-2025冰雪季，全国18岁及以上居民参与“民俗冰雪活动”人数达1.44亿人，参与率为12.87%，为所有项目中最高 [16] - 参与“冰雪观赏体验类活动”人数达1.12亿人，参与率为10.02% [16] - 参与“冰雪运动项目”人数达0.81亿人，参与率为7.28% [16] - 参与“陆地冰雪运动项目”人数达0.41亿人，参与率为3.62% [16] - 2024年中国个人冰雪装备行业市场规模约为82亿元，冰雪运动参与人数大幅度提升带动了市场规模增长 [17] - 根据对冰雪综合类企业的统计，登记状态正常的企业数量如下：冰雪运动792家，冰雪体育519家，冰雪装备105家，冰雪设备141家，冰雪文化283家，冰雪旅游167家，冰雪产业139家，冰雪大世界160家，冰雪嘉年华62家，总计2368家 [20] - 2020年以来，国内个人冰雪装备行业相关招标项目数量整体呈增长趋势，2024年招标项目为119个，中标项目为141个 [22] - 2025年1-10月分别有103个招标项目和79个中标项目 [22] - 2024年抖音滑雪运动用品TOP10品类中，滑雪服、滑雪板、滑雪眼镜为TOP3品类，市场份额占比分别为53.6%、15.7%、6.0%，其余品类市场份额均低于5% [24] 行业竞争格局 - 区域竞争方面，东北地区的黑龙江、吉林、辽宁，华北地区的北京、河北、内蒙古，以及西北地区的新疆等地，凭借独特的地理优势和丰富的冰雪资源，拥有众多的冰雪场馆和较为完善的配套设施，成为冰雪运动的主要聚集区 [26][27] - 企业竞争派系主要分为四类：第一类是专业从事滑雪装备的企业，如松野湃、坦博尔TANBOER、伯希和PELLIOT、奥雪文化NOBADAY、VECTOR、翔驰运动等 [29] - 第二类是国外滑雪高端品牌，如BURTON、BAKLEY、ATOMIC、迪卡侬等 [29] - 第三类是专门做户外用品的企业，滑雪只是其中一个户外运动赛道，如探路者、安踏、三夫户外以及骆驼，这些企业还经营露营帐篷、冲锋衣、登山杖等产品 [29] - 第四类是涉及部分雪具业务的企业，主要经营滑雪场或进行冰雪文旅，例如冷山雪具、卡宾滑雪、铭星冰雪以及泰山体育等 [29] 产业发展前景及趋势预测 - 初步估计2030年中国个人冰雪装备行业市场规模约达180亿元 [30] - 从2024年的82亿元增长至2030年的180亿元，年均复合增长率为14.0% [30]