AI驱动能源需求与绿色股票 - AI系统激增的能源需求正显著提振整个能源行业，特别是绿色股票，标普全球清洁能源转型指数自4月以来已飙升近50%，表现超越大盘和黄金[2] - 预计新增电力需求中约60%将由天然气满足，其余40%由可再生能源覆盖，数据中心电力需求预计到2030年将翻一番以上，从2024年的35吉瓦增至78吉瓦，相当于为整个加利福尼亚州供电两次[3] - 美国最大核电运营商星座能源和领先的可再生能源公用事业公司NextEra Energy被视为此次AI驱动能源热潮的主要受益者[3] 中国财政刺激与地缘政治 - 中国财政部计划明年发行总计1.3万亿元人民币的超长期特别国债，较2024年增加3000亿元人民币，旨在为国家重大战略、安全能力建设以及大规模设备更新和消费品以旧换新提供资金[4] 企业AI战略与投资动向 - 阿波罗全球管理公司据称已对几家软件制造商的贷款进行做空押注，显示出对AI风险敞口较大的科技公司日益增长的看跌情绪，对冲基金经理迈克尔·伯里近期也披露了对英伟达和Palantir等AI概念科技公司的看空头寸[9] - 华特迪士尼公司与OpenAI达成一项价值10亿美元的三年期授权协议，允许OpenAI的生成式AI视频应用Sora使用超过200个来自迪士尼、漫威、皮克斯和星球大战的标志性角色，同时迪士尼已就谷歌AI模型涉嫌侵权发出停止侵权函[10]