发行核准与承销商 - 江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行由国泰海通证券股份有限公司担任保荐人及联席主承销商，西南证券股份有限公司担任联席主承销商[1] 发行方案与规模 - 本次公开发行新股10,000万股，占发行后总股本的21.74%[2] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] - 发行价格确定为10.10元/股[2] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为3,000万股，占本次发行数量的30.00%[2] - 最终战略配售数量为2,849.5049万股，占本次发行总数量的28.50%[2] - 初始与最终战略配售的差额150.4951万股回拨至网下发行[2] 回拨机制启动前发行结构 - 战略配售回拨后，网下发行数量为5,050.4951万股，占扣除最终战略配售后发行数量的70.63%[2] - 网上发行数量为2,100万股，占扣除最终战略配售后发行数量的29.37%[2] - 扣除最终战略配售后，网下网上发行合计数量为7,150.4951万股[2] 网上申购与中签率 - 网上发行有效申购户数为13,858,098户，有效申购数量为155,891,512,500股[7] - 网上发行初步中签率为0.01347091%[7] - 由于网上初步有效申购倍数为7,423.41倍，超过100倍，发行人与联席主承销商决定启动回拨机制[8] 回拨机制实施后发行结构 - 回拨机制将扣除最终战略配售后公开发行股票数量的40%从网下回拨至网上，回拨数量为2,860.2000万股[8] - 回拨后，网下最终发行数量为2,190.2951万股，占扣除最终战略配售后发行总量的30.63%[8] - 回拨后，网上最终发行数量为4,960.2000万股，占扣除最终战略配售后发行总量的69.37%[8] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03181828%[9] 发行时间安排 - 公司于2025年12月12日通过上交所交易系统网上定价初始发行A股2,100万股[2] - 网上摇号抽签仪式定于2025年12月15日进行[10] - 网上摇号中签结果将于2025年12月16日公布[10] 投资者缴款安排 - 网下与网上获配投资者需在2025年12月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[3] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售后公开发行数量的70%时，未足额缴款部分由保荐人包销[4] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售后公开发行数量的70%时，发行将中止[5] 网下发行限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[4][5] - 网下投资者获配股票数量的90%无限售期，上市即可流通[5] 违规处理规定 - 有效报价配售对象未参与申购、未足额缴款等违规行为将被公告并报备监管机构[5] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款，自最近一次放弃认购次日起6个月内不得参与相关证券的网上申购[6]