公司上市与发行概况 - 诺比侃于2025年12月15日至18日招股，预期2025年12月23日在联交所开始买卖 [1] - 公司计划全球发售378.66万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价范围为80至106港元，每手买卖单位为50股 [1] - 假设以发售价中位数93.0港元计算，全球发售所得款项净额估计约为3.07亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司主要在中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，并提供其他城市治理解决方案 [1] - 公司提供基于全面AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用途 [1] - 基于2024年公司在轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测监测系统提供商，市场份额约5.9% [1] - 基于2024年公司轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8% [1] 行业市场格局 - 按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的约2.2% [1] - 就收入而言，AI+轨道交通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右 [1] 募集资金用途 - 假设以发售价中位数93.0港元计算，所得款项净额约3.07亿港元将按以下策略在未来三年内使用 [2] - 约40.0%的募集资金将用于进行及加强公司核心技术的继续研究，以巩固技术能力以及产品及服务功能的基础 [2] - 约40.0%的募集资金将用于建设公司的研发技术中心和新总部基地 [2] - 约10.0%的募集资金将用于寻求潜在的战略投资及收购机会，以实施优化产品及解决方案的长期增长策略，并扩大及/或渗透覆盖的终端客户行业 [2] - 约10.0%的募集资金将用作营运资金及一般公司用途 [2]