融资方案概要 - Regency Silver Corp 宣布扩大其先前宣布的私募配售规模 由于投资者需求强劲 公司将发行20,000,000个单位 每单位价格为0.175加元 总收益最高可达3,500,000加元 同时公司宣布进行一项并行的非经纪私募配售 发行最多500,000个单位 额外筹集87,500加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起36个月内以0.26加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 公司授予牵头代理机构一项超额配售选择权 可额外发行最多2,805,714个单位 若该选择权被全额行使 将总共发行22,805,714个单位 总收益达到3,991,000加元 [3] - 此次发行预计将于2025年12月19日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 融资条款与结构 - 经纪发行部分将根据国家文件45-106第5A.2节的上市发行人融资豁免进行 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 非经纪发行部分将根据美国证券法注册要求的豁免向美国境内购买者进行 根据该部分发行的证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天的法定持有期限制 [5] - 与经纪发行相关 公司已提交了一份日期为2025年12月15日的第二次修订重述发行文件 [7] - 预计公司的某些关联方可能参与此次发行 公司预计此类参与将豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市值或支付的对价预计均不超过公司市值的25% [9] 资金用途与公司背景 - 此次发行的总收益将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目的钻探以及一般营运资金用途 [6] - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜和银的加拿大资源公司 其旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目 公司在该项目发现了金-铜-银矿化 钻探结果包括：钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨金、0.88%铜和21.8克/吨银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨金 [12] - 本次发行的牵头代理机构是Centurion One Capital Corp [13]