收购交易概述 - 阿迪科农业公司宣布其收购要约已被YPF接受 将收购YPF持有的Profertil剩余50%股权 从而实现对Profertil的控股[1] - 此前 公司已于12月10日成功收购了Nutrien持有的Profertil 50%股权 该交易是与阿根廷合作社协会通过80%-20%的合伙结构完成的[1] - 交易完成后 阿迪科农业公司将持有Profertil 90%的股权 成为控股股东 ACA将保留剩余10%的股权[2] - 为获得其股权 阿迪科农业公司将支付约11亿美元[2] 交易财务细节与影响 - 收购资金部分来源于公司近期完成的3亿美元股权融资 该融资以每股7.25美元的价格发行了41,379,311股普通股[3] - 此次发行获得了全球投资者的强劲需求 并获得了控股股东Tether Investments S.A. de C.V. 2.2亿美元的锚定投资承诺 以及管理层及亲友的2600万美元投资[3] - 公司首席执行官表示 此次收购将使公司销售额超过20亿美元 调整后EBITDA几乎翻倍 为股东创造净收益的能力将增加一倍以上[4] - 首席执行官强调 这是公司自2011年IPO以来首次成功进入公开市场进行股权融资[4] 战略意义与管理层评论 - 公司首席执行官称此次收购是一个变革性的里程碑 将极大扩大公司规模 增强生产能力 并进一步多元化投资组合 从而加强公司在不同市场周期中的运营能力[4] - 管理层指出 Profertil作为低成本尿素生产商地位独特 能够利用Vaca Muerta的巨大潜力来提升阿根廷的竞争优势并支持可持续的长期增长[4] - 控股股东Tether的代表表示 此次2.2亿美元的投资体现了其对公司的支持 并相信整合该资产将增加公司对可持续实体经济的敞口 巩固其作为该地区关键参与者的地位[4] 标的公司Profertil介绍 - Profertil是南美洲最大的颗粒尿素生产商[1] - 公司致力于以可持续的方式生产优化作物产量所需的肥料[5] - 其生产工厂位于布宜诺斯艾利斯省的Ingeniero White港 每年生产1,320,000吨颗粒尿素[5] - 除了尿素 公司还销售其他肥料并提供定制混合物以满足不同地域和作物的营养需求[5] 收购方阿迪科农业公司介绍 - 阿迪科农业公司是南美洲领先的可持续生产公司[6] - 公司在阿根廷 巴西和乌拉圭最富饶的地区拥有210.4千公顷农田和多个工业设施[6] - 公司每年生产超过310万吨农产品和超过100万兆瓦时的可再生电力[7]