AI与加密货币市场现状 - AI投资主题已成为市场巨擘 未来几年能见度非常高 但投资者正在评估合适的定价 这可能导致获利了结[2] - 加密货币基本面今年表现强劲 美国政府通过了有利的立法和监管 华尔街对在区块链上构建产品表现出浓厚兴趣[3] - 投资者对两者未来的增长轨迹都存在疑问 可能增长不会像之前那样强劲 市场可能已经达到了增长率的峰值[4] 加密货币市场潜力与事件 - 加密货币最好的年份还在前方 目前全球只有400万个比特币钱包拥有1万美元 而全球有9亿个IRA和经纪账户拥有1万美元 潜在市场是前者的200倍[5][6] - 加密货币市场在10月10日发生了一次巨大的去杠杆化事件[2] AI市场潜力与商业模式 - AI市场潜力巨大 仅在美国就能将1.3亿现有工人转变为超级工人 这是一个价值数万亿美元的市场[6] - 当前的AI商业模式需要演进 不能仅收取每月20美元的费用 AI代理服务市场最终将非常庞大[6] - AI目前处于技术领先于应用的“前沿”阶段 类似于移动互联网和互联网早期 能力将先蓬勃发展 服务随后跟上[8][9] 特定公司估值与前景 - AI股票 尤其是英伟达 估值应该重新评级上调 因其可预测性 若沃尔玛和好市多交易于37至45倍市盈率 英伟达不应只有27倍[10] - 银行股目前被严重低估 例如摩根大通 因其正在成为科技公司 应像科技股一样交易 而非传统的10倍市盈率[10] - 银行对AI的采用和科技前瞻性程度不同 高盛和摩根士丹利已展现出大量证据 富国银行也可能在科技前瞻银行之列[11][12] - 即使处于历史高位 有时买入创历史新高的标的也可能是更好的选择[12]