核心观点 - 罗斯资本分析师Joe Reagor给予Coeur Mining目标价23美元 较当前股价17.25美元有33.33%的潜在上行空间 [1] - 公司凭借强劲的财务表现和战略增长举措 成为市场关注焦点 年内股价大幅跑赢行业及大盘 [1][4][6] 财务表现 - 第三季度营收同比增长77% 达到约5.55亿美元 增长源于各矿山均衡产出及金属价格上涨 [2][6] - 公司抓住有利市场条件的能力 显著提升了其估值和现金流 [2][6] 市场表现与估值 - 年初至今股价上涨205.5% 远超Zacks非铁金属矿业指数37.6%的涨幅和标普500指数19.4%的涨幅 [4][6] - 当前股价17.25美元 市值约110.8亿美元 过去一年股价在4.58美元至23.62美元之间宽幅波动 [5] - 公司远期12个月市销率为6.37倍 高于同行平均的3.95倍 南方铜业和伦丁矿业分别为9.1倍和4.31倍 [3] - 公司与南方铜业的价值评分均为D 伦丁矿业为C [3] 同业比较 - 南方铜业年初至今上涨62% 伦丁矿业上涨129% 均低于Coeur Mining的205.5%涨幅 [4]