交易概述 - 苏州逐越鸿智科技发展合伙企业拟通过协议收购及要约收购方式收购嘉美包装54.90%股份，交易总对价约22.82亿元 [1] - 交易完成后，嘉美包装控股股东将由中国食品包装有限公司变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为追觅科技创始人俞浩 [1] - 公司股票将于12月17日复牌 [1] 交易结构与细节 - 协议转让部分：逐越鸿智拟以4.45元/股价格，受让中包香港持有的279,255,722股股份，占公司总股本的29.90% [2] - 协议转让完成后，中包香港将放弃行使其所持15.88%股份对应的表决权 [2] - 要约收购部分：逐越鸿智拟通过部分要约收购进一步增持233,491,406股股份，占公司总股本的25.00% [3] - 要约收购中，中包香港拟预受要约102,911,441股（占11.02%），富新投资拟预受要约88,991,910股（占9.53%），中凯投资拟预受要约23,279,120股（占2.49%） [3] - 交易实施后，逐越鸿智将合计取得512,747,128股股份及对应表决权，占上市公司总股本的54.90% [3] 公司业务与市场地位 - 嘉美包装是一家全产业链服务于饮料品牌的平台企业，提供从包装容器研发设计生产销售到饮料配方研发、灌装生产及渠道营销的全方位服务 [1] - 公司旗下拥有17家企业，业务涵盖印铁、三片罐、两片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、无菌纸包及配套饮料灌装OEM等多个板块 [2] - 主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、承德露露、喜多多等主流饮料品牌 [2] - 公司拥有蛋白饮料、茶饮料、咖啡、碳酸、精酿啤酒、谷物、果汁、水等各类产品的配方研发与灌装代加工成熟经验 [2] - 基于“全产业链的中国饮料服务平台”理念，公司能为成熟品牌提供配套代工，也能为新品牌提供一站式解决方案，客户包括山姆会员店、盒马、扑扑、柠檬共和国、可可满分、菲诺、好望水、永璞、锋味派等 [2] - 公司三片罐产品在饮料用金属包装市场占有率约20%，显著高于竞争对手 [3] 交易目的与战略意义 - 本次交易旨在通过引入产业资金整合战略资源，推动上市公司产业升级 [1] - 交易将依托逐越鸿智的战略资源，在企业数字化、智能制造、新材料应用及供应链优化等方向赋能嘉美包装，推动包装行业向智能化、高端化、全球化转型 [1] - 通过优化控制权并获得运营管理经验、产业技术资源，公司有望在全球行业竞争中占据主动，进一步扩大市场份额 [3] - 此次并购符合中国证监会鼓励科技创新、产业升级和新质生产力的市场化并购战略方向 [3] - 并购重组正成为上市公司转型突破、向新质生产力及高质量发展的“加速器”，此类交易实现了传统产业与科技创新的深度融合 [4]