文章核心观点 - 由于甲骨文和博通财报引发的负面情绪 部分人工智能股票价格出现回调 为投资者提供了买入机会 [1][2][3] 人工智能行业近期动态 - 甲骨文股价下跌 因市场担忧OpenAI如何为其价值3000亿美元的云计算空间交易提供资金 [2] - 博通财报显示其人工智能销售业绩出色 但利润率担忧及前期大幅上涨导致其财报后股价下跌 该人工智能芯片制造商预计其2026财年第一季度的利润率将下降约1% [2] - 上述两家公司的财报对一系列人工智能股票价格产生了连锁打击 [3] 公司Iren (IREN) 投资要点 - 公司是一家总部位于澳大利亚的人工智能专业公司 致力于解决数据中心面临的能源瓶颈问题 其建造的数据中心宣称100%使用可再生能源 [5] - 近期与微软签署了一项为期五年、价值97亿美元的协议 彰显了公司潜力 [5] - 公司通过发行23亿美元的可转换票据进行融资 部分资金用于置换条件不利的债务 此举被视为以短期股权稀释换取长期更优融资条件和更低总体稀释 [5] - 股价较11月初的高点下跌近50% 市场反应可能过度 尽管公司股价在2025年迄今已上涨271%（回调后） 但甲骨文和博通的问题与该公司无关 [6] - 公司预计到2026财年末 年度经常性收入将达到34亿美元 而2025财年其人工智能云服务收入仅为1640万美元 [7] - 若能再获得一笔类似微软的大型科技公司交易 公司即可实现其收入目标 从1640万美元到34亿美元的年度经常性收入增长异常显著 [8] - 公司认为其拥有解决人工智能数据中心能源问题的方案 并且拥有大型科技公司作为客户 有望在未来几年实现爆发式收入增长 [9] - 英伟达计划在12月举办私人峰会讨论人工智能数据中心能源问题 公司的解决方案可能受到关注 [9] 公司Alphabet (GOOG/GOOGL) 投资要点 - 公司已崛起为最优秀的人工智能股票之一 业务从搜索引擎和在线广告 多元化至云服务、智能手机软件、流媒体平台、自动驾驶汽车以及人工智能芯片开发和销售 [10][11] - 在线广告和云平台业务为公司提供了强劲的财务和现金流 使其能够轻松为人工智能项目投入资金 公司是少数能够每季度在人工智能上投入数十亿美元而不必担心资产负债表的公司之一 [12] - 最新财报显示 第三季度总收入同比增长18% 其中谷歌云收入同比增长34% 表明其在人工智能领域获得了市场份额 [13] - 公司的人工智能芯片已引起Meta Platforms的兴趣 这可能带来数十亿美元的额外收入 [13] - 公司未受近期甲骨文和博通报告的影响 OpenAI的财务困境可能反而使公司凭借其Gemini AI模型获得市场份额 [14] - 公司的人工智能业务可能使其成为市值最高的公司 甚至超过英伟达 其31倍的市盈率估值合理 若利润持续增长 可能值得更高的估值倍数 [14]