苹果自研AI芯片“Baltra”计划 - 苹果正与博通合作开发其首款自研AI服务器芯片“Baltra”，预计将于2027年开始部署搭载该芯片的AI服务器 [1] - “Baltra”芯片将采用台积电3纳米N3E制程，设计工作预计在约一年内完成 [1] - 该芯片主要用于满足庞大的AI推论需求，而非用于训练大型AI模型 [1] 苹果的AI模型与服务器战略 - 苹果已与Google达成协议，将部署一款经客制化、参数规模达3兆的Gemini AI模型，作为云端Apple Intelligence服务的核心 [1] - 苹果位于美国德州休士顿的工厂已于2024年10月下旬提前投产，开始生产人工智能服务器，以支持Apple Intelligence服务 [1] - 随着Apple Intelligence的AI功能通过iOS更新在iPhone等设备上日趋多元化，未来将需要更多AI服务器支持 [2] 对供应链的影响与机遇 - 鸿海集团作为苹果的主力供应商，有望从苹果自研AI芯片及服务器部署中受益 [1] - 鸿海不仅是iPhone最大组装厂，也已成为苹果云端服务器的主力供应商，掌握云端与终端两大优势，与苹果合作关系将更稳固 [2] - 鸿海集团AI服务器订单横跨英伟达GPU及ASIC服务器两大阵营，在各AI平台的市占率都超过四成 [2] 行业趋势与鸿海布局 - 鸿海董事长刘扬伟表示，集团将根据客户需求，为GPU和ASIC服务器提供对应的解决方案 [2] - 市场预估GPU与ASIC服务器的占比约为8：2，鸿海的业务也将趋近这个比率 [2] - 鸿海预计其ASIC服务器业务在2026年将维持高速或翻倍成长 [2]