交易核心公告 - 中金公司A股股票将于2025年12月18日开市起复牌 此前因筹划重大资产重组自2025年11月20日起停牌 [1][3] - 本次交易具体方式为中金公司换股吸收合并东兴证券与信达证券 合并完成后后两者将终止上市并注销法人资格 [1][4] - 自合并交割日起 中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务 [1][4] 交易方案关键条款 - 中金公司A股换股价格为36.91元/股 东兴证券A股换股价格为16.14元/股 信达证券A股换股价格为19.15元/股 [4] - 换股比例确定：每1股东兴证券A股股票可换得0.4373股中金公司A股股票 每1股信达证券A股股票可换得0.5188股中金公司A股股票 [4] - 为保护股东利益 将向中金公司异议股东提供收购请求权 向东兴证券与信达证券异议股东提供现金选择权 [5] - 东兴证券异议股东现金选择权价格为13.13元/股 信达证券异议股东现金选择权价格为17.79元/股 [5] 交易战略目的与预期协同效应 - 交易目的包括加快建设一流投资银行 提升服务国家战略与实体经济质效 增强经营发展韧性与股东长期回报能力 [4] - 根据2025年前三季度静态数据估计 合并后中金公司营业收入约274亿元 资本金规模显著提升 [8] - 以2025年11月末静态数据估计 合并后中金公司营业网点数量将由245家提升至436家 区域网络布局优化 [8] - 以2025年9月末静态数据估计 合并后中金公司零售客户数将由972万户增加至超过1400万户 客户基础显著扩大 [8] - 公司将整合三方资源 运用专业服务与国际化品牌优势 与东兴证券在福建省、信达证券在辽宁省的客群和渠道优势实现协同 [8][9]