交易方案核心细节 - 中金公司发布换股吸收合并东兴证券与信达证券的交易预案 [2] - 中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴证券换股价格为16.14元/股，信达证券换股价格为19.15元/股 [2] - 换股比例确定：东兴证券与中金公司为1:0.4373，信达证券与中金公司为1:0.5188 [2] - 中金公司拟发行A股股份数量30.96亿股以完成换股 [2] 交易影响与股权结构 - 换股后，中央汇金对中金公司的直接持股达到19.36亿股，仍为控股股东及实际控制人 [2] - 交易完成后，东兴证券与信达证券将终止上市并注销法人资格 [2] - 交易三方实际控制人均为中央汇金，此次换股吸收合并不构成关联交易，也不构成重组上市 [2] 合并后公司规模与协同效应 - 交易后，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员等 [3] - 按今年前三季度静态数据估计，合并后的“新中金”营业收入约274亿元 [3] - 合并后营业网点数量将由245家提升至436家 [3] - 合并后零售客户数将由972万户增加至超过1400万户 [3][4] 交易进程与市场信息 - 三方已于11月19日签署协议，11月20日起三家公司股票开始停牌 [2] - 停牌前，中金公司、信达证券、东兴证券股价分别报收34.89元/股、17.79元/股和13.13元/股 [2] - 本次合并由兴业证券、国投证券和中银证券担任独立财务顾问 [2]