交易方案核心细节 - 中金公司发布换股吸收合并东兴证券和信达证券的交易预案 [2] - 中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴证券换股价格为16.14元/股，信达证券换股价格为19.15元/股 [2] - 换股比例设定为：东兴证券与中金公司为1:0.4373，信达证券与中金公司为1:0.5188 [2] - 中金公司拟发行A股股份数量30.96亿股以完成此次换股 [2] 交易进程与股权结构 - 三方已于11月19日签署合并协议，并于11月20日起停牌 [2] - 停牌前，中金公司、信达证券、东兴证券股价分别为34.89元/股、17.79元/股和13.13元/股 [2] - 换股后，中央汇金对中金公司的直接持股将达到19.36亿股，仍为控股股东及实际控制人 [2] - 交易由兴业证券、国投证券和中银证券担任独立财务顾问 [2] 交易性质与后续安排 - 交易各方实际控制人均为中央汇金，因此不构成关联交易，也不构成重组上市 [3] - 交易完成后，东兴证券和信达证券将终止上市并注销法人资格 [3] - 中金公司将承继及承接东兴证券和信达证券的全部资产、负债、业务、人员等，进行全面整合 [3] 合并后规模与协同效应 - 根据今年前三季度静态数据估计，合并后的“新中金”营业收入约274亿元 [3] - 合并后营业网点数量将由245家提升至436家，增加191家 [3] - 中金公司的零售客户数将由972万户增加至超过1400万户，增长超过428万户 [3]