发行基本信息 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市，股票简称“天溯计量”，股票代码“301449” [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 本次发行股份数量为1,630.4348万股，发行价格为人民币36.80元/股，全部为公开发行新股 [1] 发行结构与配售结果 - 最终战略配售数量为163.0434万股，约占本次发行数量的10.00%，初始战略配售与最终战略配售数量的差额81.5217万股回拨至网下发行 [2][4] - 由于网上初步有效申购倍数为11,881.83836倍，高于100倍，启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20.00%由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为7,581,414股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.67%，网上最终发行数量为7,092,500股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的48.33% [3] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0143576528%，有效申购倍数为6,964.92675倍 [3] 认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为7,041,044股，金额为259,110,419.20元，放弃认购股份数量为51,456股，金额为1,893,580.80元 [10] - 网下投资者缴款认购股份数量为7,580,500股，金额为278,962,400.00元，放弃认购股份数量为914股，金额为33,635.20元 [10] - 保荐人包销股份数量为52,370股，包销金额为1,927,216.00元，包销股份数量占总发行数量的比例约为0.32% [9] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为自上市之日起6个月 [8] - 本次网下发行共有760,653股的限售期为6个月，约占网下发行总量7,581,414股的10.03%，约占本次公开发行股票总量的4.67% [8] 发行费用 - 本次发行费用总额为7,536.86万元 [12] - 其中保荐承销费用为4,560.00万元，审计及验资费用为1,358.87万元，律师费用为839.62万元，信息披露费用为620.75万元，发行手续费及其他费用为157.61万元 [12]