公司上市与招股信息 - 美联股份于2025年12月18日至12月23日进行招股，计划全球发售2250万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价区间为7.10至9.16港元，每手300股，预期股份将于2025年12月30日在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为每股8.13港元且超额配股权未行使，公司估计全球发售所得款项净额约为1.64亿港元，若超额配股权获悉数行使，可额外获得净额约2880万港元 [3] - 公司与彩云、Tiny Jade、吴兴华先生、Logic Selective已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总额约5150万港元的发售股份 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国预制钢结构建筑市场工业领域的综合分包服务提供商，业务涵盖项目设计优化、采购、制造和安装，主要在中国市场运营 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，公司在中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三，市场份额为3.5%，该领域前两大参与者的市场份额分别为35.8%及6.5% [1] - 公司提供量身定制的一体化分包服务，其“美联钢结构”品牌受到行业和市场认可 [2] 行业概况与产品优势 - 预制钢结构建筑市场的工业领域包括钢建筑构件的设计、生产和安装，应用于工业、商业和住宅领域，以其效率、强度和适应能力为特点 [2] - 在工业领域，预制钢结构建筑因能满足大跨度需求、实现快速组装安装且具备扩展能力而受到重视，被认为是现代工业建筑的最佳选择 [2] 募集资金用途 - 公司计划将全球发售所得款项净额按以下比例分配使用：约37.7%用于资本投资（兴建生产设施及购置设备），约26.7%用于拨付新项目预付费用，约12.3%用于加强销售和市场营销，约9.3%用于选择性收购及投资以加强供应链和技术，约9.0%用于增强研发能力，约5.0%用于营运资金及一般企业用途 [3]