交易核心方案 - 中金公司拟通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，交易金额为1142.75亿元 [4] - 中金公司A股换股价格为36.91元/股，东兴证券和信达证券的换股价格分别为16.14元/股和19.15元/股 [4] - 换股比例确定，东兴证券与中金公司为1:0.4373，信达证券与中金公司为1:0.5188 [4] - 交易完成后，中金公司将承继及承接东兴证券和信达证券的全部资产、负债、业务及人员 [5] 交易规模与股权结构 - 此次交易将导致中金公司拟发行A股股份数量30.96亿股 [1][4] - 换股后，中央汇金对中金公司的直接持股将达到19.36亿股 [1][4] - 交易三方（中金公司、东兴证券、信达证券）的实际控制人均为中央汇金 [4] 交易各方财务数据 - 2024年，中金公司、东兴证券、信达证券的营业收入分别为213.33亿元、93.70亿元、32.92亿元 [4] - 2024年，中金公司、东兴证券、信达证券的资产总额分别为6747.16亿元、1052.29亿元、1069.02亿元 [4] - 中金公司2024年每股收益（EPS）为1.04元，每股净资产（BPS）为19.15元，净资产收益率（ROE）为5.52% [2] - 东兴证券2024年每股收益（EPS）为0.48元，每股净资产（BPS）为8.77元，净资产收益率（ROE）为5.57% [2] - 信达证券2024年每股收益（EPS）为0.41元，每股净资产（BPS）为5.95元，净资产收益率（ROE）为7.23% [3] 市场反应 - 12月18日，中金公司A股复盘开盘一字涨停，股价为38.38元，上涨10.00% [1][2] - 12月18日，东兴证券A股复盘开盘一字涨停，股价为14.44元，上涨9.98% [1][2] - 12月18日，信达证券A股开盘上涨6.8%，股价为19.00元 [1][3] - 12月18日，中金公司港股开盘上涨逾7% [1] 交易目的 - 本次重组旨在按照优势互补、协同共赢的原则，加快建设具有国际竞争力的一流投资银行 [4] - 本次重组旨在支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展 [4]