全球光模块行业发展历程与阶段 - 行业从20世纪60年代技术初创起步，发展主线围绕速率提升与技术创新，从低速率产品迭代至800G/1.6T高速产品，硅光、CPO等新技术落地赋能，现已成为支撑信息基础设施升级的核心环节 [1] - 初创阶段（20世纪60年代-80年代）：伴随光纤通信技术兴起，行业处于技术探索期，产品传输速率低、种类单一，聚焦光电信号转换基础功能，尚未形成规模化应用 [2] - 成长阶段（20世纪90年代-21世纪初）：互联网普及与数据中心起步带动需求，技术持续升级，传输速率稳步提升，应用范围从传统通信网络扩展至数据中心，产业链雏形初步形成 [2] - 成熟发展阶段（21世纪初-2020年前后）：5G、云计算等技术催生海量数据需求，100G、400G等高速率产品陆续商用，封装工艺优化，产业链协同效应凸显，产品可靠性与适配性显著提升 [2] - 高速迭代阶段（2020年至今）：AI算力爆发与5G规模化部署成为核心驱动力，800G光模块实现规模商用，1.6T产品加速量产，硅光集成、CPO等新技术快速突破，应用场景向超算中心、工业互联等领域延伸 [2] 市场增长核心驱动力 - 5G部署拉动需求：5G规模化部署强力拉动高速率光模块市场需求，光模块需适配网络架构重构与带宽激增，前传、中回传等场景推动产品向更高速率演进 [4] - 5G基站数量增长：2024年全球5G基站部署总量达到637.6万座，同比增长23.3%，预计2025年全球5G基站总量将达到850万座 [4] - AI算力驱动市场扩张：2024年全球光收发模块市场规模攀升至144亿美元，相较于2023年的95亿美元实现了52%的显著增长，创下近几十年最高增幅，主要得益于AI算力中心需求的持续攀升 [6] - AI应用渗透：Deepseek等科技巨头推动AI应用加速渗透，算力需求爆发式增长，光互连作为算力中心核心基础设施，推动高速光模块需求不断增加 [6] 行业竞争格局与厂商表现 - 中国厂商主导地位提升：2015年前全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业，2024年已有中际旭创等五家中国供应商进入全球前十 [10] - 头部厂商营收高速增长：2024年，旭创科技（中际旭创）营收增长114%，突破33亿美元，新易盛营收增长175%，达12亿美元，两家公司均实现创纪录的盈利水平 [10] - 市场份额排名变化：根据历史排名，2024年全球前五大光模块厂商依次为中际旭创、Coherent、新易盛、华为、光迅科技，中国厂商占据多席 [11] 技术发展方向与厂商布局 - 技术迭代方向：行业聚焦1.6T硅光模块布局，硅光、CPO（共封装光学）、LPO（线性驱动可插拔光学）等新技术快速突破 [1][2][7] - 中国厂商技术进展：中际旭创实现400G/800G硅光量产，1.6T模块通过英伟达认证并小批量出货，硅光出货占比达40%；新易盛融合硅光与LPO技术，获海外云厂商订单；华工科技推出自研芯片1.6T模块，产能与光芯片自供率领先 [9] - 美国厂商技术侧重：美国Coherent以电信级产品为核心，维持800G高市占率并布局下一代技术；菲尼萨发力短距硅光模块，目标占比提升至30% [9] - 共同目标市场：中外企业均瞄准北美云厂商与AI生态需求进行布局 [9]