Churchill Capital Corp XI Completes Upsized $414 Million Initial Public Offering

首次公开发行完成情况 - 公司完成扩大规模的首次公开发行,共发行41,400,000个单位,其中包括承销商全额行使超额配售权而发行的5,400,000个单位 [1] - 发行定价为每单位10.00美元,总募集资金达414,000,000美元 [1] - 从首次公开发行及同时进行的私募配售中获得的414,000,000美元(相当于公开发售中每单位10.00美元)已存入信托账户 [3] 上市交易与证券结构 - 公司单位于2025年12月17日开始在纳斯达克全球市场交易,交易代码为"CCXIU" [2] - 每个单位包含一股公司A类普通股和十分之一份可赎回认股权证,每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的行权价购买一股A类普通股的权利 [2] - 构成单位的证券开始单独交易后,A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"CCXI"和"CCXIW"上市 [2] 公司背景与目的 - 公司由Michael Klein创立,他也是M. Klein and Company, LLC的创始人兼管理合伙人 [4] - 公司成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [4] - 公司可能在任何业务或行业中寻找初始业务合并目标 [4] 发行相关方与文件 - 花旗集团担任此次发行的唯一账簿管理人 [4] - 发行通过招股说明书进行进行,相关副本可从指定地址或美国证券交易委员会网站获取 [5] - 与此证券相关的注册声明已于2025年12月16日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6]