公司业绩与财务表现 - 美光科技季度业绩远超预期，营收和利润均大幅超出市场预测 [1][2] - 公司第二季度营收指引中值大幅上调至187亿美元，远超市场此前略高于140亿美元的共识预期 [2] - 毛利率显著扩张，预计将达到68%，较上一季度的56.8%实现大幅提升 [3] 产品需求与供应状况 - 公司的高带宽内存（HBM）产能到2026年已全部售罄，生产已完全通过合同锁定 [3] - 当前及可预见的未来，市场需求持续超过供应，公司目前仅能满足市场需求的50%至三分之二 [6] - 客户表现出锁定AI计算能力供应的迫切需求，公司正着手与客户签订未来几年的供应合同以确保持续需求 [3][6] 行业地位与市场影响 - 内存和存储是AI生态系统的关键组成部分和赋能者，其重要性已显著提升，不再像过去那样被视为普通商品 [5][6] - 美光科技的强劲报告可能重新点燃市场对AI领域的乐观情绪，特别是在博通和甲骨文等公司导致科技股回调之后 [4] - 有观点认为AI超级周期已经延伸至内存领域，美光科技股价在报告发布后上涨超过12% [1][8]