行业配置策略 - 坚持“景气成长+红利”策略，看好高质量大型互联网公司，涵盖电子商务、媒体、娱乐板块，尤其关注人工智能领军企业 [1] - 适度配置金融板块及高股息资产以获取稳定现金回报 [1] 科技硬件与AI基础设施 - 全球AI基础设施资本开支增长推动中国科技硬件供应商业绩 [1] - 光模块、PCB、AI数据中心冷却等领域需求强劲 [1] 行业供需与利润率修复 - “反内卷”政策优化行业供需 [1] - 光伏、电池、化工等板块利润率有望修复 [1] 港股通50指数与结构性机会 - 港股通50中，AI相关标的及受益于盈利复苏的行业（如医疗保健、信息技术）具备结构性机会 [1] - 盈利修正广度指标显示行业复苏势头为2020年以来最强 [1] - 港股通50ETF（159712）跟踪港股通50指数（930931），该指数从港股通范围内选取市值最大的50家上市公司证券作为指数样本 [1] - 指数覆盖18个行业，以大市值龙头股为主，行业分布较为均衡 [1] - 指数兼具金融、非必需性消费和通讯服务等新经济与传统经济的特征，全面反映港股通大市值龙头企业的整体表现 [1]