公司上市与股价表现 - 智汇矿业于12月19日在港交所上市，股票代码02546.HK，收盘报8.6港元，较发行价上涨90.69% [1] - 公司全球发售股份总数为121,952,000股H股，其中香港发售12,196,000股，国际发售109,756,000股 [1] 发行定价与募资情况 - 最终发售价定为每股4.51港元 [4] - 全球发售所得款项总额为550.0百万港元，扣除估计上市开支54.9百万港元后，所得款项净额为495.1百万港元 [4][5] 募资用途分配 - 约29.2%的募资净额将于2030年前用于提升采矿能力 [6] - 约23.4%将于2030年前用于增加在西藏现有采矿权范围内的探矿投资 [6] - 约18.7%将于2030年前用于提升选矿及精矿生产能力 [6] - 约14.0%将于2030年前用于投资及收购资产 [6] - 约7.7%将于2030年前用作营运资金及其他一般企业用途 [6] - 约7.0%将于2026年前用于偿还银行贷款 [6] 基石投资者构成 - 基石投资者包括斯派柯和大湾区共同家园投资，合计认购金额224.32百万港元，占发售股份总数的40.78% [7] - 斯派柯由招金矿业全资拥有，投资144.32百万港元，认购32,000,000股，占发售股份的26.24% [6][7] - 大湾区共同家园投资通过旗下基金合计投资80.00百万港元，认购17,737,000股，占发售股份的14.54% [7] 公司业务与股权结构 - 智汇矿业是一家矿业公司，专注于中国西藏的锌、铅及铜探矿、采矿、精矿生产及销售业务 [7] - 上市时已发行的股份总数为487,805,659股 [2] 财务业绩表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年1-7月，公司总收入分别为482.4百万元、546.1百万元、301.4百万元及256.6百万元 [8] - 同期，公司纯利分别为117.9百万元、154.7百万元、55.9百万元及51.7百万元 [8] - 2024年总收入同比减少44.81%，纯利同比减少63.90% [9] - 2024年及2025年1-7月的毛利分别为104.5百万元及85.7百万元 [10] 现金流状况 - 2022年、2023年、2024年及2025年1-7月，经营活动产生的现金净额分别为243.1百万元、163.8百万元、153.5百万元及25.3百万元 [10] - 截至2025年7月31日，期末现金及现金等价物为153.4百万元 [11] 中介机构团队 - 本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国金证券(香港)有限公司和迈时资本有限公司 [2] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括农银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司等多家机构 [2]