行业概览：AI技术普惠与竞争加剧 - 2025年，AI应用以燎原之势普及，从年初的技术普惠浪潮到年末的AI手机入口争夺战，环环相扣的变革拉近了每个人与AI的距离 [1] - 技术平权的背后是残酷的应用创新之争，战火已从基础大模型、App蔓延至硬件终端，部分领域的较量达到“即决高下，也分生死”的烈度 [1] 大模型技术突破与成本重塑 - 2025年1月，DeepSeek-R1模型以约29.4万美元的核心训练成本，颠覆了业界普遍认为顶级模型需要“数千万美元”的逻辑，实现了技术降维打击 [2] - DeepSeek随后的开源策略将技术红利迅速扩散，使成千上万的中小企业和开发者能以极低成本触及先进AI技术 [2] - 腾讯在2月初接入DeepSeek模型，实现混元、DeepSeek“双核驱动”，并于12月17日升级大模型研发架构，成立AI Infra部等三个新部门，推动研究与工程落地深度耦合 [2] 主要厂商模型进展与生态构建 - 阿里巴巴的“通义千问”模型家族累计下载量突破6亿次，衍生出超过17万个模型，年末推出的Qwen3-Max模型参数突破万亿，在LMArena等评测中跻身全球前三 [3] - 百度的“文心大模型”迭代至5.0版本，参数量达2.4万亿，并与自研的昆仑芯形成软硬一体协同优势，昆仑芯正加速冲刺上市 [3] - “AI六小虎”走上差异化道路：月之暗面在长文本赛道领跑，年末获得新一轮融资；智谱AI陆续开源模型并发布智能体框架AutoGLM；MiniMax发布自研推理模型M2和音乐模型Music 2.0，在多模态娱乐场景保持优势 [3] - 阶跃星辰发布全球首个开源LLM级音频编辑大模型Step-Audio-EditX；百川智能宣布“All in”医疗健康赛道；零一万物全面转向性价比更高的中规模模型和企业级Agent服务 [4] AI应用市场竞争与生态逻辑 - 市场竞争焦点从模型参数比拼转向应用落地能力，2025年前三季度AI应用市场座次更迭频繁，背后逻辑指向生态力量 [5] - 字节跳动的豆包植根于庞大的内容生态系统，通过抖音、头条等超过50个内部业务场景获取流量，形成“通用平台+垂直爆款”的增长闭环 [5] - 腾讯元宝在短短数月内接入数十个腾讯核心应用，覆盖社交、办公与消费等场景，日活已跻身国内AI原生应用前三，单日提问量达到年初月总量级别 [5] - 阿里巴巴的“千问”App在11月公测后，仅用23天月活用户便突破3000万，增速高达149%，背靠阿里商业生态与交易、服务场景深度结合 [6] - 早期的领跑者文心一言因商业化节奏与用户预期错配、模型迭代感知不强等问题逐渐掉出梯队 [6] - 缺乏原生生态支撑的独立应用面临用户留存和规模化增长的巨大挑战，激进的豆包手机也因隐私争议和权限越界问题，导致金融、电商、社交等赛道的超级App持观望态度 [6] AI手机入口争夺与行业挑战 - 年末，围绕下一代智能终端“入口”的比拼将AI应用之争推向新维度，战事导火索是字节跳动联合中兴推出的“豆包手机” [7] - “豆包手机”的AI助手拥有系统级权限，能“看懂”手机屏幕并模拟人类操作，跨越App边界自动完成比价、订票、发微信等复杂任务，可能对过去十几年的独立应用模式带来颠覆性改变 [7] - 该技术触发微信、淘宝、支付宝及多家银行App的用户安全机制，导致用户账号异常或无法登录，揭露了新生AI Agent对传统互联网“数字围墙花园”的冲击以及监管规则的真空地带 [7][8] - 行业亟需建立全新共识以确保AI手机操作的合法性与安全性，避免对用户带来更大风险 [9] - 尽管面临挑战，“硬件入口”被推向竞争中心，荣耀等主流手机厂商纷纷将AI能力深度集成至操作系统，手机本身正成为AI应用最重要的载体和入口 [9] - 拥有超级产品生态的互联网大厂亦有机会通过软硬件整合打造自己的AI生态，新入口的归属权仍是悬而未决的大机会 [9]