交易方案概览 - 公司拟通过发行A股及支付现金方式收购国家能源集团及西部能源持有的共12家标的公司100%或部分股权 交易最终整体对价为1335.98亿元 [1] - 交易支付方式为30%发行股份 70%现金支付 同时拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金 [1] - 标的公司业务覆盖煤炭 坑口煤电 煤化工 航运 港口及煤炭运销等多个领域 [1] 交易战略意义 - 交易有利于提高公司核心业务产能与资源储备规模 进一步优化全产业链布局 [1] - 交易将为公司推进清洁生产 优化产能匹配 提升盈利能力创造有利条件 [1] 交易对资源与产能的影响 - 交易后 公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨 较交易前增长64.72% [2] - 交易后 公司煤炭可采储量将提升至345亿吨 较交易前增长97.71% [2] - 交易后 公司煤炭产量将提升至5.12亿吨 较交易前增长56.57% [2] 交易对财务指标的影响 - 交易后 公司2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至3.15元/股 增厚6.10% [2] - 交易后 公司2025年1-7月扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至1.54元/股 增厚4.40% [2]