交易方案概览 - 公司拟向国家能源集团及西部能源收购12家标的公司股权，支付总对价达13,359,834.78万元（约1335.98亿元）[1] - 交易对价支付方式为30%股份支付（4,007,950.43万元）与70%现金支付（9,351,884.35万元，约935.19亿元）[1] - 标的资产业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工、航运、港口及煤炭运销等多个领域[1] 标的资产详情 - 收购国家能源集团旗下11项资产，包括国源电力100%股权（对价4,458,199.29万元）、新疆能源100%股权（对价1,212,142.76万元）、化工公司100%股权（对价2,987,773.41万元）等[1] - 收购西部能源旗下内蒙建投100%股权，支付现金对价772,762.78万元[1] 交易对公司资源与产能的影响 - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将增至684.9亿吨，增长64.72%[2] - 公司煤炭可采储量将增至345亿吨，增长97.71%[2] - 公司煤炭产量将增至5.12亿吨，增长56.57%[2] 交易对公司财务业绩的影响 - 预计交易将增厚公司2024年每股收益至3.15元/股，增厚幅度为6.1%[2] - 预计交易将增厚公司2025年1-7月每股收益至1.54元/股，增厚幅度为4.4%[2] 公司近期经营业绩 - 2025年前三季度公司营收为2,131.51亿元，同比减少16.60%；归母净利润为390.52亿元，同比减少10.00%[2] - 2025年第三季度公司营收为750.42亿元，同比下降13.1%，环比增长9.5%；归母净利润为144.11亿元，同比下降6.24%，环比提升13.5%[2] - 业绩同比下行主要因煤炭销量及平均售价下降导致煤炭收入减少，以及售电量及平均售电价格下降导致售电收入减少[2] 公司基本情况与市场数据 - 公司是中国上市公司中最大的煤炭销售商，拥有最大规模的煤炭储量，主营业务包括煤炭、电力的生产销售，铁路、港口和船舶运输，煤制烯烃等[2] - 截至12月19日，公司股价报40.59元，总市值为7,909亿元[3]