全球股市表现 - 周四海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数收涨+1.06% 中国上证综指收涨+0.16% 日本日经225指数跌至三周低点 收跌-1.03% [1] - 美国三大股指周四收高 标普500指数收涨+0.79% 道琼斯工业指数收涨+0.14% 纳斯达克100指数收涨+1.51% [6] - 十二月E-迷你标普500期货上涨+0.74% 十二月E-迷你纳斯达克100期货上涨+1.41% [6] 宏观经济数据与央行政策 - 市场预计美联储在1月27-28日会议上降息25个基点的概率为27% [1] - 美国11月CPI同比上涨+2.7% 低于预期的+3.1% 核心CPI同比上涨+2.6% 低于预期的+3.0% 为4.5年来最小涨幅 [3][4] - 美国12月费城联储商业展望调查意外下降-8.5至-10.2 弱于预期的上升至2.3 [2][8] - 美国10年期国债收益率下降-3.9个基点至4.114% 并跌至1.5周低点4.10% [4][7] - 10年期盈亏平衡通胀率跌至8个月低点2.208% 降低了通胀预期 [8] - 欧洲央行维持存款便利利率在2.00%不变 将2025年欧元区GDP预测从1.2%上调至1.4% 维持2025年剔除食品和能源的通胀预测在2.4%不变 [10] - 英国央行以5-4投票结果将官方银行利率下调-25个基点至3.75% 并表示利率可能继续逐步下行 [12] - 利率互换市场预计欧洲央行在2月5日下次会议上降息-25个基点的概率为1% [12] 行业与板块动态 - 芯片股在周三暴跌后反弹 领涨股市 [5] - “科技七巨头”股票周四走强 为整体市场提供支撑 [5] 重点公司表现 - 美光科技收盘大涨超+10% 领涨芯片股 公司公布第一季度营收136.4亿美元 高于市场预期的129.5亿美元 并预测第二季度营收在183亿至191亿美元之间 远高于市场预期的143.8亿美元 [5][13] - 多家芯片公司股价显著上涨 Sandisk、西部数据、拉姆研究收盘涨超+6% 希捷科技控股涨超+5% KLA Corp涨超+4% 迈威尔科技涨超+3% 应用材料、安森美半导体、超威半导体、阿斯麦涨超+2% [13] - “科技七巨头”中 特斯拉收盘涨超+3% 亚马逊和Meta Platforms涨超+2% Alphabet、英伟达、微软涨超+1% 苹果微涨+0.13% [14] - Trump Media & Technology Group收盘暴涨超+44% 因其同意与TAE Technologies进行全股票合并 交易价值超60亿美元 [14] - Rivian Automotive收盘涨超+14% 因Baird将其评级从中性上调至跑赢大盘 目标价25美元 [15] - GE Vernova收盘涨超+4% 因Jeffries将其评级从持有上调至买入 目标价815美元 [15] - Cytokinetics收盘涨超+4% 因高盛将其评级从中性上调至买入 目标价95美元 [15] - Lululemon Athletica收盘涨超+3% 因《华尔街日报》报道Elliott Investment Management已建立超10亿美元的公司股份头寸 [16] - 默克公司上涨超+1% 因BMO Capital Markets将其评级从市场表现上调至跑赢大盘 目标价130美元 [16] - Insmed收盘大跌超-15% 因其中期临床试验未能达到主要或次要疗效目标 导致项目终止 [17] - Birkenstock Holding Plc收盘大跌超-11% 因其预测2026年调整后息税折旧摊销前利润为7亿欧元 远低于市场预期的7.578亿欧元 [17] - FactSet Research Systems收盘大跌超-7% 领跌标普500指数成分股 因其预测全年营收在24.2亿至24.5亿美元之间 中点低于市场预期的24.4亿美元 [18] - Cinemark Holdings收盘跌超-6% 因摩根士丹利将其评级从增持下调至持股观望 [18] - Lennar收盘跌超-3% 因加拿大皇家银行资本市场将其评级从板块表现下调至表现不佳 目标价95美元 [18] - Maplebear Inc. 收盘跌超-1% 因路透社报道美国联邦贸易委员会正在调查其Eversight AI定价工具 [19]