交易方案概览 - 中国神华拟通过发行A股股份及支付现金方式，收购国家能源集团持有的11家公司股权，并以现金收购西部能源持有的内蒙建投100%股权，总计涉及12家标的公司 [1] - 交易总对价为1335.98亿元，支付方式为30%股份与70%现金，其中现金支付对价为935.19亿元 [1] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [1] 标的资产与业务整合 - 标的公司业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [1] - 交易有利于提高公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局 [1] - 交易将为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件 [1] 交易对资源与产能的影响 - 交易完成后，中国神华的煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长率为64.72% [1] - 煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长率为97.71% [1] - 煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长率为56.57% [1] 交易对财务指标的影响 - 交易将增厚中国神华2024年每股收益至3.15元/股，增厚幅度为6.1% [1] - 交易将增厚中国神华2025年1-7月每股收益至1.54元/股，增厚幅度为4.4% [1]