公司上市申请与业务定位 - 深圳市道通科技股份有限公司于2024年12月19日向港交所主板提交上市申请，中金公司为独家保荐人 [1] - 公司是领先的数智车辆诊断及智慧充电解决方案提供商 [4] - 按2022年、2023年及2024年收入计算，公司是全球第一的数智车辆诊断解决方案提供商，市场份额从2022年的9.1%增长到2024年的11.1% [4] - 按2024年海外收入计算，公司是最大的中国智慧充电解决方案提供商，按2024年收入计算，公司是北美第四大智慧充电解决方案提供商，亦是北美最大的中国智慧充电解决方案提供商 [4] 业务模式与市场网络 - 公司开发了以强大技术能力为基础的全面解决方案组合，并已推出具身智能集群解决方案，通过自研AI应用平台协同多个具身智能体赋能设施管理 [4] - 公司建立了全球化的销售网络，覆盖全球约100个国家或地区，与全球800多家经销商展开合作，并为全球顶尖能源企业、主流充电设施营运商、汽车诊断设备经销商以及《财富》500强公司提供直销服务 [5] - 公司以智能硬件为业务入口，结合持续性软件服务，打造了可扩展、可持续的软硬件整合商业模式 [5] 财务表现 - 收入从2022年的22.66亿元人民币增长至2024年的39.32亿元人民币，2025年上半年收入为23.45亿元人民币 [6][7] - 年内/期内利润从2022年的8160.9万元人民币大幅增长至2024年的5.60亿元人民币，2025年上半年利润为4.55亿元人民币 [6][7] - 毛利率保持在较高水平，2022年至2024年分别为55.8%、52.4%、52.9%，2025年上半年为53.7% [6][8] - 营业利润率显著提升，从2022年的9.0%增长至2024年的17.1%，2025年上半年达到23.5% [6] - 研发开支占收入比例从2022年的24.8%下降至2024年的16.1%，显示规模效应下费用率优化 [6] 行业概况与前景 - 数智车辆诊断是一种提供车辆状态评估、故障检测及性能分析的软硬一体解决方案，是连接车辆、技师、诊断资料与云服务的核心枢纽 [8] - 全球数智车辆诊断行业市场规模从2020年的约28.09亿美元增加至2024年的约38.32亿美元，复合年增长率为8.1% [9] - 预计到2030年，市场规模将提升至约80.04亿美元，2024年至2030年的复合年增长率预计达13.1% [9] - 2024年市场区域分布为北美36.5%、欧洲39.3%、中国12.1%及其他地区12.2%，预计到2030年北美份额将达37.9% [9] - 行业正从以硬件为中心向软硬件服务综合解决方案演变，软件解决方案占比预计将从2024年的16.8%增加至2030年的26.7% [10] - AI技术的深度融合是提升行业效率、推动智慧化与高效化演进的核心 [8] 公司治理与股权结构 - 公司董事会将由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事 [13] - 创始人、执行董事、董事长兼总经理李红京先生，57岁，自2004年9月28日加入集团，负责集团主要业务及运营事宜的全面管理、战略规划及决策 [14] - 李红京先生直接持有252,169,993股A股，约占公司已发行股本总额的37.63%及股东大会上约37.83%的表决权，紧随上市完成后将成为公司的控股股东 [15][17]