公司上市申请与业务概况 - 公司于2024年12月19日向港交所主板提交上市申请，独家保荐人为中金公司 [1] - 公司是领先的数智车辆诊断及智慧充电解决方案提供商，拥有20多年行业经验 [2] - 按2022至2024年收入计算，公司是全球第一的数智车辆诊断解决方案提供商，市场份额从2022年的9.1%增长至2024年的11.1% [2] - 按2024年海外收入计算，公司是最大的中国智慧充电解决方案提供商；按2024年收入计算，公司是北美第四大智慧充电解决方案提供商，也是北美最大的中国智慧充电解决方案提供商 [2] 商业模式与市场网络 - 公司提供软硬件整合的综合解决方案，结合一次性硬件收入与持续性软件收入，构建了可扩展、可持续的商业模式 [3] - 公司已建立起覆盖全球约100个国家或地区的销售网络，与全球800多家经销商合作，并通过直销渠道为全球顶尖能源企业、主流充电设施营运商及《财富》500强公司提供服务 [3] - 公司已推出具身智能集群解决方案，通过自研AI应用平台协同多个具身智能体，赋能设施管理 [2] 财务表现 - 公司收入持续增长：2022年度为22.66亿元，2023年度为32.51亿元，2024年度为39.32亿元，2025年上半年为23.45亿元 [4] - 公司年内利润显著提升：2022年度为8160.9万元，2023年度为1.40亿元，2024年度为5.60亿元，2025年上半年为4.55亿元 [5] - 公司毛利稳步增长：2022年度为12.64亿元，2023年度为17.03亿元，2024年度为20.82亿元，2025年上半年为12.60亿元 [6] 行业概览与前景 - 数智车辆诊断是一种提供车辆状态评估、故障检测及性能分析的软硬一体解决方案，在电动化及智慧化趋势下重要性日益增加 [7] - 全球数智车辆诊断行业市场规模从2020年的约28.09亿美元增长至2024年的约38.32亿美元，复合年增长率为8.1% [8] - 预计到2030年，市场规模将提升至约80.04亿美元，2024年至2030年的复合年增长率预计达13.1% [8] - 2024年市场区域占比为：北美36.5%、欧洲39.3%、中国12.1%、其他地区12.2%；预计到2030年北美份额将达37.9%，保持领先地位 [8] - 行业正从以硬件为中心向软硬件服务深度集成的解决方案演变，软件解决方案占比预计将从2024年的16.8%增加至2030年的26.7% [8] - 领先提供商正通过整合AI语音助手、智慧检测及云端协作功能来提升效率，AI技术的深度融合将成为未来提升行业效率的核心 [8] 公司治理与股权 - 公司董事会将由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事 [8] - 执行董事、董事长兼总经理李先生直接持有约2.52亿股A股，约占公司已发行股本总额的37.63%及股东大会约37.83%的表决权 [9] - 紧随上市完成后，李先生将成为公司的控股股东 [10]