核心观点 - 投资银行Canaccord Genuity和Freedom Capital的分析师均给予Enovis公司“买入”评级 认为其股价具有显著上涨潜力 公司有机增长正在反弹且势头有望延续 其改善的竞争地位被市场低估 [1][2][3] 分析师评级与目标价 - Canaccord Genuity于12月17日将Enovis目标价从58美元下调至50美元 并维持“买入”评级 该机构更新了其预测模型 纳入了新的2027年预估并对2026年预估进行了部分更新 [1] - Freedom Capital分析师Keith Hinton于12月16日首次覆盖Enovis 给予“买入”评级 目标价45美元 [2] 公司业务与前景 - Enovis是一家专注于骨科领域的医疗技术增长型公司 致力于开发具有临床差异化的解决方案以改善工作流程和患者疗效 公司业务分为预防与康复以及重建两大板块 [5] - 分析师认为 这家专注于骨科的医疗技术公司正在经历2025年的有机增长反弹 且这一势头预计将持续 [2] - 分析师认为公司改善的竞争地位被市场“低估” 股价交易在分拆后的低点附近 且并购整合不利因素正在减少 若新任首席执行官继续有效执行 预计其估值倍数将开始缩小与同行的差距 [3] 财务表现 - 在2025财年第三季度 公司报告净销售额同比增长9%（按报告基准）及7%（按有机基准）达到5.49亿美元 [4] - 季度业绩反映了终端市场稳定 新产品推出势头令人鼓舞 以及在预防与康复和重建板块的持续执行 [4] - 重建板块净销售额同比增长2%（按报告基准）及9%（按有机基准） 预防与康复板块净销售额同比增长6%（按报告基准）及4%（按有机基准） [4]