市场整体表现 - 市场呈现深强沪弱格局 两市成交额放量1360亿元 全天成交18619亿元 量能提升表明资金进场意愿增强 [1] - 上证指数上涨0.69% 收于3917.36点 成交额7897.56亿元 深证成指上涨1.47% 收于13332.73点 成交额突破万亿 创业板指大涨2.23% 科创50指数上涨2.04% 科技成长股受资金青睐 [1] - 港股表现平淡 恒生指数微涨0.11% 恒生科技指数上涨0.62% 交投清淡 与A股市场形成明显差异 [1] 科技成长赛道 - 通信板块领涨 涨幅达4.28% 电子板块上涨2.62% 成为市场主要驱动力 [1] - 政策与技术双重利好驱动 国家推进新基建与5G基站建设加快 为通信企业带来业绩 上海交大在光计算芯片领域取得突破 为光通信行业打开成长空间 [1] - 摩尔线程发布新一代GPU 算力密度提升50% 能效提升10倍 技术突破推高板块估值 半导体设备指数大涨5.35% 成交额205.14亿元 港股集成电路指数上涨5.67% 全球芯片产业链复苏与国产替代加速构成核心逻辑 [2] 海南板块 - 政策红利引爆海南板块 海南省国资指数暴涨10.01% 海南自贸港指数大涨9.28% 成交额分别达到65.63亿元和281.63亿元 [2] - 市场提前反应海南自贸港政策红利预期 随着后续政策逐步落地 相关公司有望长期受益 [2] 市场资金与政策导向 - 北向资金持续流入 表明外资长期看好中国市场 [3] - 国家推进科技创新和产业升级 为科技成长股提供有利环境 商务部强调提振消费 消费股后续存在修复机会 [3]