行业增长驱动力 - 全球AI数据中心建设激增推动对“光伏+储能”解决方案的依赖，以满足强劲的电力需求[1][2] - 中国国内电力市场改革于6月启动，提升了储能项目的经济性，使闲置设施开始盈利，大幅提振设备需求[1] - 自2024年底以来，中国已有10个省份推出容量电价政策，配合政府350亿美元的投资计划，极大地改善了项目经济性[5] 全球市场地位与竞争格局 - 中国企业2024年储能锂电池全球出货量有望大幅跃升75%[1] - 2024年前三季度全球储能电芯供应商排名中，前六名全部为中国企业，前十名中仅一家非中国企业[1][3] - 全球储能投资增长的大部分红利将被中国企业获取，因其主导了储能系统内部核心的电芯生产[2] 主要企业表现 - 全球前六大电芯供应商为宁德时代、海辰储能、亿纬锂能、比亚迪、中创新航和瑞浦兰钧[3] - 亿纬锂能2024年前三季度储能销售量同比增长35.51%[3] - 瑞浦兰钧第三季度电池总出货量创下历史新高[3] - 领军企业手握充足订单，工厂基本实行“双班倒”高强度排产以满足需求[1][3] 市场规模与预测 - 瑞银将2026年全球电池储能装机量的预测上调了25%[2] - 国际能源署预测2024年全球电池储能设施投资将增长16%，达到660亿美元[2] - Infolink预计2025年全球储能电芯出货量可能升至800吉瓦时，较2024年预测值增长33%至43%[6] 出口表现 - 2024年前10个月，中国电池（包括电动汽车和储能电池）出口额达到创纪录的667.61亿美元[6] - 自2022年以来，电池已超越太阳能光伏产品，成为中国利润最丰厚的清洁技术出口产品[1][6] - 2024年前11个月，中国储能及其他非汽车电池出口量同比增长51.4%，增速高于电动汽车电池出口的40.6%[6] 国内市场动态 - 中国拥有全球最大的电池储能规模，约占全球总量的40%[4] - 电力市场改革后，2024年第三季度储能电站平均每天运行3.08小时，比去年同期增加0.78小时[5] - 政策研究分析师评价国内政策是“十多年来针对储能行业最果断的政策转变”[5]