行业里程碑与市场表现 - 2025年是中国汽车行业“十四五”收官之年，行业取得三个“3000万辆”里程碑：一汽-大众10月实现第3000万辆整车下线，截至11月全国汽车产销双双突破3100万辆且同比增长均超10%，长安汽车12月实现第3000万辆中国品牌汽车下线 [2] - 2025年1至11月，在“两新”政策拉动下，中国汽车以旧换新申请超1120万份，预计2025年以旧换新规模将超1800亿元 [3] 技术创新与产品渗透 - 全固态电池研发在2025年取得关键进展，多家整车及电池企业已明确其产业化落地时间表 [2] - 2025年前三季度，具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率已达64%，首批L3级有条件自动驾驶车型已获得准入许可 [2] 行业竞争与盈利挑战 - 行业在高速发展同时面临“价格战”、“口水战”等非理性竞争，导致行业利润率连年下滑 [2] - “内卷式”竞争长期存在，可能侵蚀企业研发投入能力并损害品牌长期价值，影响产业可持续发展 [2] - 国家整治“内卷式”竞争的力度升级，从2024年“综合整治”变为2025年“深入整治”，意味着整治力度、范围和举措将进一步升级 [4] 政策导向与发展方向 - 中央经济工作会议部署的8项重点任务中有6项与汽车业息息相关，为产业提供了系统性解题思路 [3] - 政策坚持内需主导、创新驱动、改革攻坚、对外开放、协调发展及“双碳”引领 [3] - 围绕“坚持内需主导”，具体措施包括深入实施提振消费专项行动、优化“两新”政策实施、清理消费领域不合理限制措施 [3] - “优化‘两新’政策实施”为2026年新能源汽车车辆购置税从“免征”调整为“减半”的变化提供了稳定预期，有助于稳定市场信心 [3] - 有关部门已发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，从价格行为上对生产及销售企业提出合规要求，为2026年深入整治“内卷式”竞争埋下伏笔 [4] - 政策旨在引导竞争焦点从“价格”回归“价值”，促使企业资源更多投向技术创新、质量提升和品牌建设 [4] 对外开放与全球化发展 - 中央经济工作会议围绕对外开放提出“扎实推进海南自由贸易港建设”、“完善海外综合服务体系”、“推动共建‘一带一路’高质量发展”等具体举措 [4] - 海南自贸港于12月18日实现全岛封关，汽车产业可利用货物零关税、加工增值政策等制度优势，探索汽车数据跨境、汽车改装等领域 [5] - 行业需加快开拓“一带一路”共建国家汽车市场，并借助此平台推进中国标准“走出去”，以重塑全球汽车产业发展格局 [5] 未来展望 - 在“稳中求进、提质增效”总基调指引下，中国汽车产业将从规模速度型增长向质量效益型增长转变 [5] - 通过激活内需、规范竞争、创新驱动与全球运营多措并举，行业将构建更加健康、更具韧性、更有国际竞争力的新图景 [5]