投资机构对中国市场AI芯片销售潜力的评估 - Raymond James公司分析师西蒙·利奥波德认为，英伟达和AMD可能从中国市场获得温和的增长潜力 [1] - 在机会性情景下，预计AMD可能获得约5亿至8亿美元的额外收入，非GAAP每股收益或提升约0.10至0.20美元 [1] - 在机会性情景下，预计英伟达可能获得约70亿至125亿美元的额外收入，对应2026年非GAAP每股收益或提升约0.15至0.30美元 [1] - 分析师重申对英伟达的“强力买入”评级，对AMD的“跑赢大盘”评级 [1] 英伟达向中国市场交付H200 GPU的计划 - 若顺利获得政府批准，英伟达计划于明年2月中旬起向中国市场交付其H200系列GPU [1] - 知情人士透露，这批GPU有望在农历新年前完成首批出货 [1] - 首批订单将主要依托现有库存，出货规模预计为5000—10000块模组，对应约40000—80000颗H200芯片 [1] - 在取得政府审批后，英伟达将进一步扩充产能，相关产能订单将于2026年第二季度开始接受 [1] 阿里巴巴对AMD AI加速器的潜在采购 - 有报道称，阿里巴巴正考虑采购4万至5万个AMD的MI308 AI加速器 [2] - 分析师利奥波德指出，阿里巴巴的潜在订单可能带来6.75亿美元的销售额，这笔收入将分多个季度实现 [2] 华尔街分析师对AI芯片股的长期看法 - 尽管近期AI概念股表现不佳，但多位华尔街大行分析师表示，目光投向2026年，他们仍然会继续持有自己看好的芯片股 [2] - 美银预计英伟达明年将继续保持强劲的增长势头，新产品将源源不断 [2] - 杰富瑞等机构也特别推荐了英伟达、博通等公司 [2]