本次可转债发行方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币18.8亿元 [1] - 本次可转债按面值发行，每张面值100元，期限为自发行之日起六年 [1] - 募集资金净额拟投资于锂电池精密结构件扩产项目、人形机器人精密模组及零部件产业化项目（一期）、电机铁芯扩产项目（一期）及补充流动资金 [1] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，持有人有转股选择权 [2] 公司历史融资情况 - 公司于2021年3月18日首次公开发行股票，发行2327万股，发行价28.77元/股，募集资金总额约6.69亿元，净额约5.96亿元 [2][3] - 2022年，公司向2名特定对象发行股票约970.29万股，发行价82.45元/股，募集资金总额8亿元，净额约7.92亿元 [4] - 2023年10月20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券1195万张，每张面值100元，募集资金总额11.95亿元，净额约11.83亿元 [5] - 公司上述三次募集资金共计约26.64亿元 [6] 历史募集资金使用情况与监管事项 - 首次公开发行募集资金原计划用于电机铁芯精密多工位级进模扩建项目、多个锂电池壳体/顶盖生产线项目、企业技术研发中心项目及补充流动资金 [3] - 在募集资金使用过程中，公司曾将503.86万元募集资金用于支付招聘管理费用及员工福利，存在将募集资金用于非募投项目的情形，该款项目前已全部归还至募集资金专户 [6]