宏观经济与政策环境 - 美国第三季度实际GDP初值年化季环比大幅增长4.3%，远超市场预期的3.3%，增速创两年来最快 [4] - 美国前总统特朗普的言论进一步提振了市场对美联储降息的预期 [1] - 美国财政部长暗示美联储政策框架或面临重大调整，包括用通胀“区间制”取代固定点位目标，以及取消利率路径“点阵图” [5] - 中国人民银行等八部门联合印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》 [12] 全球市场与汇率动态 - 美国11月就业与通胀数据落地后，全球股市出现转折，美股纳指四连涨，A股上证指数豪取六连阳 [1] - 受弱美元提振，黄金、白银、铜等金属期货价格继续狂飙 [3] - 离岸人民币汇率走强，接近破7关口，人民币升值预期可能引发更积极的结汇行为，进一步推动升值 [3] - 截至当日收盘，上证指数涨幅0.53%，创业板指涨幅0.77%，市场成交额小幅缩量至1.89万亿元 [14] 行业与板块表现 - 国防军工、电子、建筑材料、轻工制造、机械设备等行业领涨A股 [14] - 液冷、电源、柴发等板块走强，麦格米特涨停，潍柴重机涨超6% [8] - 商业航天板块反包，超捷股份、瑞华泰、航天动力、中国卫星等多只股票涨停 [10] - 生益科技因报道称其m9材料通过，午盘直线涨停，并带动电子布、铜箔等PCB上游材料大涨 [11] - 机构基于光模块、PCB板块的经验，开始抢跑明年有放量预期的液冷、电源板块 [9] - 农林牧渔、煤炭、食品饮料等行业领跌 [14] 特定公司及产品动态 - 英伟达计划于明年2月中旬（中国农历春节前）向中国客户交付其性能排名第二的AI芯片H200，首批订单预计发货总量为5000至10000套芯片模组，相当于约4万至8万颗H200芯片 [5] - 由于H20被禁，而寒武纪、华为昇腾等国产GPU受限于中芯国际产能供不应求，国内数据中心建设不及预期，腾讯三季度资本开支环比大幅下滑 [6] - 如果H200允许进入中国市场，将有利于国内AIDC（人工智能数据中心）建设 [6] 资本市场与基金动态 - 第三届中国商业航天发展大会上，正式启动商业航天产业联盟科创基金，首次发行规模10至20亿元，远期拟扩至100亿元，存续期10年，目标实现约70%项目退出 [9] - 当日部分涨幅居前的个股包括：起建股份（301005）涨20.00% [11]、新雷能（300593）涨20.00% [11]、有研粉材（688456）涨20.00% [11]、生益科技（600183）涨10.00% [12]