发行核准与基本信息 - 上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获深圳证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意[1] - 公司股票简称为“誉帆科技”，股票代码为“001396”[1] - 本次发行的保荐人及联席主承销商为中信证券，联席主承销商为万联证券[1] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为人民币22.29元/股[1] - 本次发行总数量为2,673.0000万股[1] 发行结构与战略配售 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[2] - 初始战略配售数量为534.6000万股，占本次发行数量的20.00%[2] - 最终战略配售结果：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配176.9403万股，约占本次发行数量的6.62%；其他战略投资者获配224.3157万股，约占本次发行数量的8.39%[2] - 初始与最终战略配售的差额133.3440万股回拨至网下发行[2] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上初步有效申购倍数为12,541.56983倍，高于100倍，发行人与联席主承销商启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售后本次公开发行数量的40%（即908.7000万股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为507.6940万股，约占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的22.35%[3] - 回拨后，网上最终发行数量为1,764.0500万股，约占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的77.65%[3] - 回拨后，本次网上发行的中签率为0.0164442901%，申购倍数为6,081.13815倍[3] 认购缴款与包销情况 - 网上、网下认购缴款工作已于2025年12月23日结束[4] - 战略配售投资者已于2025年12月15日足额缴纳认购资金[4] - 网上投资者放弃认购股数为87,495股，全部由保荐人（联席主承销商）包销[8] - 保荐人（联席主承销商）包销金额为1,950,263.55元，包销股份数量占总发行数量的比例约为0.3273%[8] 网下发行限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月[7] - 本次发行中，网下比例限售6个月的股份数量为510,296股，约占网下发行总量的10.05%，约占本次公开发行股票总量的1.91%[7] 投资者认购结果统计 - 网上投资者缴款认购股份数量为17,553,005股，缴款认购金额为391,256,481.45元[10] - 网上投资者放弃认购数量为87,495股，放弃认购金额为1,950,263.55元[10] - 网下投资者缴款认购股份数量为5,076,940股，缴款认购金额为113,164,992.60元[10] - 网下投资者无放弃认购情况[10]